RESPECT Partners - Software pro partnerskou síť

Makléřský software
pro partnerskou síť

Rádi bychom vám představili moderní a prověřené řešení, které pod taktovkou RESPECTu získává zcela nový rozměr

Moderní webová aplikace

Celý systém je vytvořený pomocí aktuálních webových technologií, stačí kterýkoliv internetový prohlížeč a můžete pracovat.

Kdykoliv a odkudkoliv

Díky dnešnímu celosvětově rozšířenému internetu můžete se systémem pracovat bez teritoriálního a časového omezení.

Jakékoliv zařízení

Systém má responzivní design, což v praxi umožňuje okamžité přizpůsobení pro jakékoliv zařízení od velkého monitoru až po mobil.

Žádné náklady na IT

Není potřeba server ani servis, celé řešení pro vás zabezpečí poskytovatel na vlastních serverech, které jsou umístěné ve špičkových pražských datacentrech.

Data jsou v bezpečí

Kromě vysokého standardu zabezpečení probíhají pravidelné zálohy každou noc, ze systému lze také dělat exporty do excelu a PDF.

Flexibilita úprav na míru

Systém je designovaný tak, aby bylo možno realizovat úpravy na přání pro každého partnera a integrovat kolektivní know-how RESPECTu.

Charakteristika a klíčové principy.

Modulární design

Komplexní řešení

Systém dokáže zabezpečit veškerou provozní agendu pojišťovacího makléře, volitelně včetně přístupu pro klienty a prezentačních webových stránek společnosti.

Disponuje také úložištěm, které pokryje ty nejnáročnější potřeby evidence rozsáhlé dokumentace a umožňuje i využít nezávislou sekci s uživatelskými adresáři.

Provozní systém
Intranet
Digitální archiv (volitelně i uživ. úložiště)
Klientská zóna (volitelně)
Webová prezentace (volitelně)

V souladu se zákonem ZDPZ

Automatizovaná komunikace

Modul CRM umožňuje evidovat veškerou komunikaci, plánování času a upozorňování. Ukládají se zde i všechny emaily posílané ze systému.

Modul formulářů dokáže vygenerovat všechny dokumenty včetně ZZJ a odeslat je klientovi k elektronickému odsouhlasení.

Datová propojení

V systému jsou postupně realizovány další integrace, které ušetří čas a přinesou cenné informace i podklady pro práci.

ARES 2 - data o klientech
Ministerstvo Dopravy - "Datová kostka", více než 15 údajů o vozidlech
Ministerstvo Vnitra - ověření platnosti osobních dokladů
Různé pojišťovny - data o stornech, dluzích, zaplacení a kmeni smluv
Různé banky a instituce - pohyby na inkasních účtech, směnné kurzy
Propojení s externím sjednavačem nSure a možnost dalších integrací

30+

Zapojených firem

Každá firma má naprosto oddělený ekosystém na serveru včetně vlastní databáze a úložiště.

700+

Uživatelů systému

Každý má přístup a dostává emaily a upozornění formátovaná přesně dle nastaveného oprávnění.

99,9%

Dostupnost řešení

Systém běží prakticky bez pádu od spuštění v dubnu 2016. Vše se pravidelně zálohuje.

Vaše podnikání se posune na vyšší úroveň

Rychlé a přesné výplaty provizí

Všechny položky lze rychle zpracovat pomocí automatizovaného načítání souborů a rozdělování při zpracování dle přednastavených pravidel. Lze načíst kromě XLSX, XLS, CSV i TXT formát od ČSOB.

Čistý kmen přes storna a dluhy

Aktuálnost kmene je zajištena zpracováním souborů od pojistitelů ještě rychleji, než probíhají výplaty. Jsou ukládány i informace o důvodu storna či stavu dluhu.

Práce se škodním průběhem

Od těch největších pojistitelů lze načítat i informace o pojistných událostech. V případě manuálního zadání lze evidovat a pracovat v CRM s detailním průběhem likvidace včetně dokumentace.

Automatické hlídání prolongací a konců

Systém generuje automaticky upozornění a sestavy dle oprávnění, se kterými mohou uživatelé pracovat a nic jim neunikne.

Pohodlné inkaso včetně banky

Načítejte platby z bankovního výpisu, ze kterých systém připraví odvody a vygeneruje platební příkaz ABO.

Podklady a nástroje od RESPECTu

Postupná integrace kolektivního know-how do systému přináší velkou přidanou hodnotu pro partnera.

Stručný přehled modulů a funkcí.

Správa klientů

Evidence podporuje zadání všech informací včetně osobních dokladů, souhlasu GDPR a podkladů pro AML. Klienty lze slučovat do skupin, u podnikatelů lze evidovat kontaktní osoby s dalšími údaji. Samozřejmostí je zobrazení veškeré dokumentace, formulářů, komunikace a smluv přímo v detailu klienta.

ARES 2 - napojení a doplňování dat
Skupiny klientů se sumární obrazovkou
Kontaktní osoby u OSVČ a právnických osob
Detailní evidence všech údajů
Lze nastavit až 3 správce

Pojistné a další smlouvy

Evidence se skládá z přehledu, kde jsou nejdůležitější údaje a detailu se zobrazením veškerého příslušenství ke smlouvě včetně komunikace CRM. Lze využít buď přednastavené schéma výplaty nebo individuální zadání procent.

Podpora různých produktů, možnost rozšíření
Individualizace zadávacích formulářů
Evidence včetně tipařů i správců
Hlídání zadávání dle provizní mapy
Generace splátek, předpisů
Rozhraní pro import smluv a mapování produktů
Aktualizace dat pomocí on-line propojení

Rámcové smlouvy a flotily

Lze využít dvou druhů evidence, buď se do systému zadávají i celé podsmlouvy nebo se dá využít, převážně u flotil, i zjednodušené evidence rámcová + vozidla.

Dva druhy evidence včetně vozidel
Rozšířený detail pro správu
Napojení dle VIN získá více než 15 údajů
Provize na podsmlouvy nebo rámcové číslo
Hromadné převody na novou smlouvu
Exporty vozidel pro výběrová řízení
On-line propojení dle "motorové směrnice"
Aktualizace dat z pojišťoven

Provize a storno konto

Provize se zpracovávají výhradně pomocí automatického načítání souborů od pojistitelů. Jednoduchý systém párování a zpracování umožňuje dokončit proces během několika minut. K dispozici je i sběrný koš pro pozdější řešení nespárovaných.

Přes 100 map xlsx, xls, csv i txt ČSOB
Sběrný koš, auto zpracování, ruční korekce
Účtování individuálních bonusů/malusů
Zadání pravidelných plateb
Hromadný platební příkaz ABO
Možnost aktivace a správy storno konta

Inkaso a banka

Zadání inkasní smlouvy je ulehčeno provizní mapou. Lze buď generovat faktury nebo jen předpisy k platbě. Zpracování probíhá přes párování pohybů bankovního výpisu, ze kterého systém připraví odvody a příkaz ABO.

Polo/automatické zasílání faktur/předpisů
S FIO a RB přímé propojení s výpisem
Načítací mapy pro další banky
Zpracování i soupojištění s leading fee
Automatická generace odvodů
Hromadný platební příkaz ABO

Pojistné události

Lze velmi detailně evidovat pojistné události včetně jednotlivých probíhajících kroků, které vedou k likvidaci škody. Lze nastavit různá upozornění a úkoly. Vše včetně dokumentace.

Velmi detailní evidence včetně likvidátorů
Workflow událostí při likvidaci
Nastavení upozornění a úkolů
Počítání škodního průběhu
Lze integrovat sestavy na přání

Formuláře a PDF

K dispozici je dnes již velké množství formulářů, přesto si může každý partner nechat integrovat svoje vlastní. Lze aktivovat i automatické workflow, kdy je klientovi odeslán unikátní link na přečtení a potvrzení dokumentu, následně mu systém zašle finální PDF.

Různé varianty ZZJ, PM, GDPR, výpovědí
Možnost integrace vlastních formulářů
Auto odeslání a schválení klientem
Výkazy odevzdávané produkce, další smlouvy
Ukládání do PDF

Dluhy a storna

Pravidelné zpracovávání dluhů a storen dle souborů od pojistitelů pomocí jednoduchého procesu spárování a zpracování umožňuje udržovat kmen aktuální. Není již nutno stornovat každou smlouvu zvlášť.

Velký počet různých map dluhů a storen
Eliminace ručního storna po 1 sml.
Celoročně aktuální kmen
Ukládání důvodů storna
Ukládání stavu upomínky / před stornem

Reporty a trendy

Kromě uživatelských reportů generuje systém zcela automaticky produkční reporty dle osob a pojistitelů po týdnech i po měsících. To umožňuje získat okamžitý přehled o vývoji produkce.

Auto gen. produkce dle osob a pojistitelů
Výsledky a grafy po týdnech a měsících
Uživatelské reporty dle parametrů
Trendy, Profitabilita, Výplaty
Podklady v excelu pro ČNB ZFS01

Lidské zdroje

Všechny interní osoby ve firmě a externí spolupracovníci jsou evidováni v sekci lidských zdrojů. Lze nastavit hierarchii ve stromu nebo všechny nechat pod firmou. Každému lze nastavit odměňovací schéma.

Evidence všech osob i externistů
Pracovní týmy v hierarchii stromu
Parametry pro výplatu, případně skonto
Všechny provozní údaje, fakturační řada

Informace o pojistitelích

Obsahuje všechny informace o pojistiteli, včetně kontaktních osob, informací o aplikacích, doručovacích adresách, je možno nahrávat přílohy.

Detailní informace o pojistiteli
Kontaktní osoby na různých pozicích
Popis aplikací pro práci s návodem
Lze nahrávat přílohy a další..

Různé články intranetu

Používá se pro sdílení novinek, akcí a dalších informací z oboru, interních zpráv firmy s možností publikovat některé i na webu, pokud je součástí řešení.

Sdílení novinek a akcí z oboru
Interní zprávy pro spolupracovníky
Systémové zprávy o důležitých činnostech
Lze rozesílat newslettery a hromadné emaily
Odpadá emailová komunikace mezi osobami

Kurzy a certifikace

Jednoduchý modul pro proškolování interních osob, lze integrovat různé kurzy na míru, systém umí aplikovat časový zámek a eviduje, které části již uživatel prošel.

Proškolování interních osob firmy
Možnost integrace kurzů na míru
Nyní lze využít např. AML či důvěryhodnost
Časový zámek a sledování, co uživatel prošel
Upozornění před koncem platnosti v CRM

CRM a kalendář

Umožňuje evidovat veškerou komunikaci s klienty a plánovat formou zadávání událostí, typicky upozornění či úkolů. Integrovaný kalendář přehledně zobrazuje události a ulehčuje práci.

Evidence různých druhů událostí při jednání s klienty
Plánování s upozorňováním a zobrazením v kalendáři
Upozornění lze adresovat privátně, skupině nebo veřejně
Archivace veškeré odchozí komunikace, hlavně emailů
Možnost posílání hromadných emailů dle seznamů

Nastavení a log událostí

Lze ovlivnit celou řadu nastavení mající vliv na chování systému a také většinu číselníků, např. názvy produktů atd. V logu událostí je standardní přehled o činnosti uživatelů.

Nastavování parametrů systému
Lze změnit číselníky, např. názvy produktů
Odděleně lze měnit uživatelský profil
Log událostí monitoruje činnost uživatelů

Automatické funkce serveru

Na serveru jsou periodicky spouštěny úlohy, které přinášejí přidanou hodnotu v podobě cenných informací a úspory času uživatelů.

Produkční reporty po týdnech a měsících
Ukončování a prolongace dle datumů sml.
Distribuce upozornění, úkolů a dalšího z CRM
Rozesílání emailu "co se dělo minulý týden"
Rozesílání přání k narozeninám klientů
Označování fa a rozesílání upomínek
Možnost aktualizace směnných kurzů a další

Úložiště a složky

Kromě standardního digitálního archivu ke smlouvám, klientům, pojistným událostem a CRM je k dispozici nezávislé úložiště, kde lze vytvářet libovolné složky a vše je dostupné pod jedním přihlášením..

Nezávislé úložiště pro libovolné soubory
Uživatelská definice složek "ve stromu"
Výhoda jednoho přihlášení
Není potřeba externí placená služba
Redukce firemní emailové komunikace

Nápověda a FAQ

Pro prvotní orientaci a pomoc je integrována nápověda, zejména jako praktický popis jednotlivých modulů a obrazovek, kde jsou vysvětleny jednotlivé funkce a význam informací či voleb. Kromě toho přinášíme archiv zkušeností, neboli "často kladené dotazy (FAQ)".

Nápověda popisující jednotlivé obrazovky a jejich fungování
Lze vyvolat i kontextově pro danou obrazovku tlačítkem
Sekce často kladených dotazů (FAQ) a řešených záležitostí
Průvodci pro některé náročnější činnosti

Klientská zóna

Volitelně lze vybraným klientům udělit přístup do klientské zóny, která jako oddělený a graficky odlišný modul poskytuje informace o smlouvách, pojistných událostech a kartě klienta, vše včetně dokumentace.

Oddělený modul sdílející pouze databázi
Lze udělit přístup komukoliv z klientů
Přehled smluv, pojistných událostí
Karta klienta a dokumenty i k sml. a PU
Rozhraní pro zadávání pojistných událostí klientem
Odlišný grafický design, další rozvoj

Webové stránky

Volitelně lze na přání jako součást řešení vyrobit na míru nový prezentační web. Systém se v tu chvíli stane administrátorem webu a udržuje jeho obsah aktuální dle práce uživatelů v provozním systému.

Volitelně lze vyrobit na míru nový web
Stane se součástí celého řešení
Systém funguje jako admin a aktualizuje obsah
Lze selektivně označit články na web
Lze vytvářet i nové moduly na web, ovládané systémem
Správa webu je součástí paušálu za systém

Rádi vám zodpovíme další dotazy a
budeme systém prezentovat "živě".

Kontaktujte RESPECT Partners

Makléřský software pro partnerskou síť